Embudo
En esta sección puedes registrar las etapas de negociación en que se encuentra la comunicación con un cliente en particular.
Para crear las Etapas del Embudo dentro del canal debe dirigirse a la opción de Configuraciones en la parte superior de la plataforma.
Aquí debe seleccionar la opción de Canal.
Hacer clic sobre el nombre del canal.
Dirigirse a Embudo en la parte izquierda de la plataforma.
Primeramente, debe seleccionar el Departamento en el cual desea agregar las Etapas del Embudo.
Una vez seleccionado el Departamento debe dirigirse a la opción de Agregar Paso.
Se abrirá una nueva ventana donde se deberá completar el campo de Nombre del paso del Embudo y proceder a Guardar.
Por último, seleccionar la opción de Guardar para que la Etapa del Embudo se guarde dentro del sistema.
