Buscar un contacto (Lead)
Este tutorial te explicará cómo buscar un contacto que ya tenemos registrado en el sistema. Esto les permitirá visualizar la información de los contactos o iniciar comunicación con los mismos.
Para realizar la Búsqueda de un Contacto con el que se tuvo comunicación recientemente (en la pantalla de chat) completar con el nombre o número de teléfono, haciendo clic en el botón de Enter (teclado) se buscará el contacto.
Otra opción para buscar un contacto que se encuentra agendado, es ir a la opción de menú Leads.
Y, seleccionando el ícono de la lupa “🔎�? se podrá proceder a buscar un contacto.
Se abrirá una ventana donde nos figurarán diferentes filtros para que el sistema realice la búsqueda.
En la siguiente imagen se muestran los campos que se pueden completar para que el sistema realice un filtro en la búsqueda del contacto.
Los diferentes campos son:
Nombre: Nombre del contacto a buscar.
Teléfono: Número telefónico del contacto registrado en el sistema.
E-mail: Correo electrónico del contacto.
Posición: Posición dentro de la empresa.
Empresa: Nombre de la empresa al que pertenece el contacto.
Canal: Número de whatsapp registrado en el sistema.
Estado: Estado en que se encuentra el contacto. Por ejemplo: no verificado, válido, inválido.
Newsletter: Envío de difusión.
Fecha de Inicio: si se tuviera la fecha de inicio de una comunicación de este contacto con la plataforma.
Fecha de Final: si se tuviera la fecha de fin de una comunicación de este contacto con la plataforma.
Luego de completado los campos que tengamos como datos para realizar el filtro (cuanto mayor cantidad de campos se carguen más fino será el filtro que se realizará en la búsqueda), seleccionar el botón Buscar y el sistema nos mostrará los contactos encontrados.